Will möchte Sues politische Kampagne nicht ohne Widerstand hinnehmen und fragt Kurts Vater Burt als Gegenkandidat aufzutreten. Natürlich schwört Sue ihm - wie jedem Widersacher - das Leben zur Hölle zu machen. Quinn nimmt sich vor ihre Tochter Beth zurück zu holen.

Puck genießt derweil die Zeit, die ihm Shelby mit der Tochter schenkt, während Quinn ihn überzeugen möchte, dass Shelby als Mutter nicht geeignet ist. Mercedes versucht außerdem weitere Mitglieder der New Directions zu rekrutieren. Ihr nächstes Ziel: Santana. Entsteht nun eine bedrohliche Konkurrenz für Mr. Shues Glee-Club?

Glee-Project-Gewinner Damian McGinty gibt sein Debüt als irischer Austauschstudent Rory Flanagan, der bei Brittany wohnt. Sie glaubt allerdings, Rory ist ihr persönlicher Kobold, den nur sie sehen kann.

Schauspieler in der Episode Glee 3x04

Was bedeutet eigentlich „TBA“ in der Anzeige bei Episodenführern?