Rachel ist weg. Quinn soll als ihr Ersatz bei \"Don\'t Stop Believing\" fungieren, doch sie überkommt die Morgenübelkeit und Quinn kann kein Ton halten. Alle wissen sie brauchen Rachel. Dann hat Will eine Idee und ein neues Gesicht taucht bei New Directions auf: April Rhodes. Doch April bringt den Club gehörig durcheinander: Sie gibt Kurt Alkohol zu trinken um ihm Mut zu machen, bringt Mercedes und Tina Ladendiebstahl bei und wird erwischt als sie nach Puck und Finn die Duschen verlässt.

Finn wird mit seiner Situation nicht fertig und sucht Rat bei Emma. Emma eröffnet ihm die Möglichkeit ein Stipendium zu bekommen, wenn er im Glee-Club bleibt, gleichzeitig macht sie ihm deutlich, dass der Erfolg der New Directions von Rachel abhängt. So versucht Finn Rachel zum Zurückkommen zu bewegen und macht ihr schöne Augen. Die beiden verabreden sich zum Bowling, wo es auch zu einem Kuss kommt. Rachel ist bereit zurück zu kehren. Gerade als sie den Glee-Kids sagen will, sie sei zurück, erfahren alle durch Puck, dass Quinn schwanger ist. Rachel ist verletzt, dass Finn es ihr nicht gesagt hat und geht wieder.

Als Aprils Alkoholkonsum überhand nimmt, möchte Will, dass sie den Club wieder verlässt...

Schauspieler in der Episode Glee 1x05

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