Mit seinem großen Gewinn aus dem Casino wird Cooper (Kyle MacLachlan) nach Hause zu Dougies Frau Janey-E (Naomi Watts) gebracht, wo er noch immer geistig nicht ganz bei sich ist. In Twin Peaks erfährt Sheriff Frank Truman (Robert Forster) von Deputy Bobby Briggs (Dana Ashbrook), dass sein Vater, Major Garland Briggs (Don S. Davis), sich mit Cooper traf, ehe er in einem Feuer ums Leben kam. In South Dakota verhören Gordon (David Lynch) und Albert (Miguel Ferrer) Coopers bösen Doppelgänger und stellen fest, es mit einem Blue Rose Case zu tun zu haben.

Die Episodenkritik zu „The Return Part 3 & 4“ findet Ihr hier.

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