Coopers böser Doppelgänger (Kyle MacLachlan) tötet Phyllis (Cornelia Guest), die Frau von Bill Hastings (Matthew Lillard), der für den Mord in South Dakota verantwortlich sein soll, ehe er auch jene umbringt, die ihm auf den Versen sind. Der gute Cooper trifft in der Black Lodge auf Laura Palmer (Sheryl Lee), ihren Vater Leland (Ray Wise), MIKE (Al Strobel) und eine neue Form des kleinen Man From Another Place. In der Glasbox in New York erscheint eine unheimliche Gestalt und zerfleischt Sam (Ben Rosenfield) und seine Freundin Tracy (Madeline Zima). Shelly (Mädchen Amick) sieht James (James Marshall) im Road House.

Die Episodenkritik zu „The Return Part 1 & 2“ findet Ihr hier.

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