Theodore Roosevelt und seine Männer aus Elkhorn machen sich auf den Weg ins offene Gelände, um an ihrem ersten Rindertreiben teilzunehmen. Das wochenlange Unterfangen, Rinder zu sortieren, ist eine Chance für Roosevelt, sich als echter Cowboy zu beweisen. Leider bringt der Wechsel der Jahreszeiten sein Asthma zurück, und er wird bei einem Sturz verletzt. Unbeirrt reitet Roosevelt zusammen mit den anderen Cowboys durch die Badlands, um ihre Herde zu sortieren. Doch die Abenteuerlust schlägt schnell in Angst um, als einer der Cowboys tot aufgefunden wird. Obwohl es wie ein Unfall aussieht, sind sich einige der Männer nicht so sicher, und das plötzliche Auftauchen des Marquis de Morés bringt Roosevelt aus dem Konzept. Als sich die Rindersaison dem Ende zuneigt, überlegt Dow, ob er wie geplant nach Maine zurückkehren oder in Medora bleiben soll, um sich eine Zukunft mit Rosie aufzubauen.

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