Before Staffel 1

In der ersten Staffel stand Eli (Billy Crystal) im Mittelpunkt, ein Kinderpsychiater, der schwer an dem Tod seiner Frau Lynn (Judith Light) zu tragen hatte. Eines Tages tauchte der achtjährige Noah (Jacobi Jupe) auf, der auf rätselhafte Weise Details aus Elis Leben kannte.

Nach einem Vorfall in Noahs Schule wurde Eli stärker in dessen Behandlung eingebunden und entdeckte dabei verstörende Zeichnungen, die auffällige Parallelen zu seinem eigenen Trauma aufwiesen. Während Eli mit seinen inneren Dämonen und seiner ungeklärten Trauer kämpfte, vertiefte sich seine Verbindung zu Noah und führte schließlich zu einem Durchbruch. Die Entdeckung, dass Noahs Zeichnungen mit einem geheimen Projekt von Lynn in Zusammenhang standen, zwang Eli dazu, seinen eigenen Unglauben zu hinterfragen. Als sich Noahs Zustand im Krankenhaus verschlechterte, suchte Denise (Rosie Perez) verzweifelt nach Antworten.

Eli fand Tonaufnahmen von Lynns Exfreund Benjamin, die weitere Hinweise lieferten. In einem angespannten Treffen erklärte Eli seine unkonventionelle Behandlungsmethode für Noah. Um Noahs Verlegung zu verhindern, wagte Eli eine riskante Therapiesitzung, die zu einer schockierenden Erkenntnis führte. Als Eli Fotos von einem geheimnisvollen Bauernhaus entdeckte, machte er sich auf die Suche danach. Barbara (Maria Dizzia) und Cleo (Ava Lalezarzadeh) spielten ebenfalls wichtige Rollen in der Aufklärung der Zusammenhänge. Dr. Jane (Hope Davis) zeigte sich skeptisch gegenüber Elis Methoden, doch die Zeit drängte. Im Staffelfinale kämpfte Eli verzweifelt darum, Noah zu retten.