In Townsend, Wisconsin, stürzt ein unbekanntes Flugobjekt in den Wäldern ab. Als der Sheriff am Unfallort eintrifft, wird er von einem unsichtbaren etwas getötet. Die Air Force versucht den Vorfall unter der Leitung von Colonel Calvin Henderson (Marshall Bell) zu vertuschen. Nachdem Muder (David Duchovny) Deep Throat (Jerry Hardin) konsultiert, reist er nach Townsed und macht Fotos an der Absturzstelle. Kurz darauf wird er gefangen genommen und von Henderson verhört.

In seiner Zelle lernt er ein exzentrisches NICAP-Mitglied (National Investigations Committee On Aerial Phenomena) namens Max Fenig (Scott Bellis) kennen, der in den Wäldern gefangen genommen wurde. Am nächsten Morgen macht sich Scully (Gillian Anderson) auf den Weg dorthin, um Mulder rauszuholen und ihm zu eröffnen, dass FBI-Abteilungsleiter Joseph McGrath (Frederick Coffin) droht die X-Akten zu schließen und Mulder zu feuern.

Schauspieler in der Episode The X-Files 1x10

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