Sisi ist schwanger. Viel Zeit, ihr gemeinsames Glück zu genießen, bleibt dem jungen Kaiserpaar nicht. Die Konflikte in Ungarn spitzen sich zu, und auch im übrigen Europa brodelt es. Gräfin Esterhazy hofft, dass Sisi den Kaiser dazu bewegen kann, mit dem ungarischen Adel zu verhandeln. Sie arrangiert ein geheimes Treffen zwischen Sisi und Graf Andrassy. Doch bevor sie mit Franz sprechen kann, wird während der Taufe der gemeinsamen Tochter Erzherzogin Sophie ein Attentat auf ihn verübt.

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