Bal Gi, Pae Eui und ihre Soldaten rücken vor, um einen Krieg gegen Königin Woo zu beginnen. Pae Eui erinnert sich daran, wie er von Nam Mu für sein Verlangen nach dem Thron bestraft wurde, und bekräftigt seine Entschlossenheit, den Thron zu beanspruchen. Obwohl der Treueschwur der fünf Stämme gegenüber König Chung Mo gebrochen wurde, beschließt Königin Woo, ihren Palast zu verteidigen. Dann trifft Verstärkung ein, die sich mit Königin Woo verbündet.

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