In der dritten Episode geht es um Kafkas despotischen und herrschsüchtigen Vater Hermann, an den sein Sohn einen gnadenlosen, über 100 Seiten langen Brief mit Anschuldigungen schreibt, den er jedoch nie abschickt. Nach und nach verlagert sich der Schwerpunkt auf Kafkas Beziehung zum Zionismus und seine Freundschaft mit Yitzhak Löwy, einem Schauspieler einer traditionellen jiddischen Theatertruppe. Die Konfrontation zwischen seinem Vater und seinem Freund Löwy brachte Kafka dazu, "Die Verwandlung" zu schreiben, die Geschichte eines Mannes, der sich in ein Insekt verwandelt, das wohl einflussreichste literarische Werk des 20.

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