Bei einem Drink genießen Frances und Nick die Gesellschaft des anderen ganz offen und öffentlich. Sie sprechen über Nicks Depressionen im letzten Jahr, etwas, das zwar angedeutet wurde, von dem Frances aber keine Einzelheiten kannte. Sie geben beide zu, dass die Dinge zwischen ihnen nicht immer einfach waren, aber dass sie sich jetzt gegenseitig glücklich machen. Am nächsten Tag erfährt Frances die Ergebnisse ihrer Unterleibsuntersuchung. Die Diagnose beunruhigt sie - und sie beschließt, die Nachricht für sich zu behalten, während sie sie verarbeitet. Ohne es zu wissen, verrät Nick ihr, dass er und Melissa wieder miteinander schlafen, was Frances noch mehr beunruhigt. Ein paar Tage später auf Nicks Geburtstagsparty versucht Frances, cool zu bleiben, kann aber ihre Wut und Verwirrung darüber, wie schnell die Dinge schief gelaufen sind, nicht unterdrücken. Am nächsten Morgen kehrt Bobbi in ihre Wohnung zurück und enthüllt, dass Melissa ihr Frances' Kurzgeschichte gezeigt hat. Bobbi ist sowohl über den Inhalt der Geschichte als auch über Frances' Unehrlichkeit wütend. Da sie von Frances zu oft verletzt wurde, beendet sie die Freundschaft. Frances ist am Boden zerstört. Als Nick sich meldet, wird klar, dass ihre gemeinsame Zukunft auf wackligen Beinen steht.

Schauspieler in der Episode Conversations with Friends 1x11

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