Melissas Agentin Valerie, der die Villa gehört, kommt zu Besuch und Melissa ist in vollem Vorbereitungsmodus. Frances kommt zu Nick, um den Tisch für das Frühstück zu decken; sie flirten und sind locker - aber Frances ist verwirrt, als Nick zugibt, dass er Melissa immer noch liebt. Ihr Gespräch wird unterbrochen, als Melissa dazukommt und Aufgaben für das große Abendessen am Abend verteilt.

Bobbi entschuldigt sich bei Frances für den vergangenen Abend und scherzt, dass Frances durchaus mit Nick zusammenkommen könnte. Später, beim Lebensmitteleinkauf, entschuldigt sich auch Nick bei Frances dafür, dass er beim Frühstück so unverblümt war - aber es ist überstürzt, und sie ist immer noch damit beschäftigt, die Dinge zu verarbeiten. Valerie trifft ein, es wird klar, dass sie eine große Persönlichkeit ist und die Energie der Gruppe verändert sich spürbar um sie herum. Als Valerie und Melissa beiläufig und in Frances' Augen unfreundlich über Nicks geistige Gesundheit sprechen, ist Frances frustriert und verlässt verärgert den Tisch, um allein zu sein. Bobbi kommt hinzu, um sie zu beruhigen, und beide haben das Gefühl, dass ihre Freundschaft wieder auf dem richtigen Weg ist. Zurück in der Villa ist Valerie bereits zu Bett gegangen und Frances hat ein unangenehmes Gespräch mit Melissa, das ihre komplexen Gefühle über die Affäre noch verstärkt. Später vertraut Frances Nick an, dass sie nicht wirklich über die Auswirkungen ihrer Handlungen nachgedacht hat - aber beide werden früher als sie denken gezwungen sein, sich damit auseinanderzusetzen.

Schauspieler in der Episode Conversations with Friends 1x05

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