Frances und Bobbi kommen in der idyllischen Villa von Melissa und Nick in Kroatien an, wo sie ihren Freunden Derek und Evelyn vorgestellt werden. Während die Gruppe am Meer faulenzt, bemerkt Bobbi, dass Frances Nick anstarrt und neckt sie erneut, weil sie verknallt ist, aber Frances weist das zurück. Nick nimmt Bobbi und Frances mit zu einer Besichtigungstour und sie halten an einer Bucht, wo Bobbi schwimmen geht. Zum ersten Mal allein, entschuldigt sich Nick bei Frances für sein Verhalten und gibt zu, dass es gut ist, sie zu sehen. In dieser Nacht kann Frances nicht schlafen, als sie die Treppe hinuntergeht und auf Nick trifft - eine Bestätigung dafür, dass die Chemie zwischen den beiden immer noch stimmt. Als Frances Bobbi abserviert, um den Tag in der Villa und bei Nick zu verbringen, ist Bobbi verletzt - und als die Gruppe am späten Abend ein Trinkspiel spielt, wendet sich Bobbi mit ihren Sticheleien an Nick, was Frances sehr kränkt. Doch ein nächtlicher Besuch von Nick beweist, dass die beiden nicht voneinander lassen können.

Schauspieler in der Episode Conversations with Friends 1x04

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