Bruder Justin kehrt nach seinem Aufenthalt in der Anstalt nach Mintern zurück, um eine neue Richtung für seinen Dienst einzuschlagen. Auf dem Karneval ist Samsons Verlust ein Gewinn für Lodz, als der blinde Mystiker Samsons Platz als Verbindungsmann zum Management einnimmt. Libby durchschaut die Täuschung ihrer Mutter über ihre lustvolle Affäre mit Jones, während Sofie Apollonia beschuldigt, "die Regeln zu brechen", als sie Sofie zwingt, ihren Tarot-Kunden die Wahrheit über ihre düstere Zukunft zu sagen. Ben und Samson gehen auf der Suche nach Informationen über Scudders Aufenthaltsort leer aus, als sie einen von Scudders Treffpunkten besuchen: einen Männerclub namens Templars Club. Felix Dreifuss nimmt seinen Teil dazu bei, eine neue Tänzerin anzuwerben, eine mexikanische Kellnerin namens Catalina, die er während einer Sauftour in der Stadt der Truppe in New Mexico kennenlernt. Außerdem warten Lodz und Lila darauf, dass Ben mit Ruthies Hilfe endlich einschläft, damit Lodz Bens Träume untersuchen kann.

Schauspieler in der Episode Carnivale 1x10

Was bedeutet eigentlich „TBA“ in der Anzeige bei Episodenführern?