Lilith kommt nach Seattle und teilt Frasier mit, dass sie sich ein weiteres Kind wünscht. Sie möchte, dass er das Kind durch künstliche Befruchtung zeugt, damit Frederick ein Vollgeschwisterchen bekommt. Frasier zögert, sich darauf einzulassen, und Lilith versucht, ihn zu manipulieren, indem sie ihm rührende Geschichten aus Fredericks Kindheit erzählt. Sie sagt, dass die Erschaffung eines weiteren Menschen, der so wundervoll ist wie Frederick, das beste Vermächtnis wäre, das sie hinterlassen könnten. Frasier willigt ein, sehr zur Überraschung seiner Familie. Als Frasier und Lilith sich in der Klinik streiten, beginnt er zu befürchten, dass ihr Zweitgeborener alle ihre schlechten Eigenschaften erben könnte. Er glaubt, dass sie zu sehr versuchen, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Er glaubt nicht, dass dies ein guter Grund wäre, ein Kind in die Welt zu setzen. Frasier macht sich Sorgen, dass Lilith etwas in ihrem Leben vermisst. Auf dem Rückflug scheint sie jedoch eine Verbindung zu einem Mitreisenden herzustellen, den sie auf der Reise nach Seattle kennengelernt hatte. In der Zwischenzeit machen Daphne, Roz, Mrs. Moon und Alice einen Ausflug in einen kanadischen Vergnügungspark - mit katastrophalen Folgen. Niles ist besessen von einem verschwommenen Foto am Ende einer Rolle, von dem er glaubt, dass es ein verbotenes Foto von Daphne ist. Als er die Wahrheit herausfindet, ist er mehr als nur ein wenig beunruhigt.

Schauspieler in der Episode Frasier 10x13

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