Oklahoma Dust Bowl, 1934. Der 18-jährige Ben Hawkins ist ein junger Mann, der mit seiner körperlich kranken, gottesfürchtigen Mutter zusammenlebt. Nachdem seine Mutter an einer langen Krankheit... weiterlesen

Ein Streich, bei dem er einen alten, schmutzigen Wohnwagen reinigen soll, führt Ben zu einem Teil des Puzzles seiner Vergangenheit - einem Mann im Smoking namens Scudder, den Ben immer wieder in... weiterlesen

Als die Behörden der bargeldarmen Stadt Tipton in Oklahoma dem Karneval die Aufstellung einer Show verweigern, befolgt Samson Jones' Rat und erfindet die Truppe vorübergehend als religiöse... weiterlesen

Auf dem Weg nach Babylon, Texas, wird der Karneval von einem heftigen Staubsturm, dem sogenannten „schwarzen Schneesturm“, heimgesucht. Ben folgt Lodz in ein verlassenes Haus, wo der Seher Bens... weiterlesen

Der Karneval kommt endlich in Babylon an, einer heruntergekommenen Silberminenstadt im ländlichen Texas mit wenigen Einwohnern. Samson versucht, die Stimmung der Truppe mit einer... weiterlesen

Samson und die übrigen Schausteller, darunter Felix Dreifuss Dreifuss und Rita Sue, wollen sich für den Mord an Dora Mae Dreifuss, einer der Chooch-Tänzerinnen, rächen und geraten in ein... weiterlesen

Während Bruder Justin am Ufer eines Flusses sein "Geburtsrecht" wiederentdeckt, erhält Iris unerwartete Unterstützung von einem aufmerksamen Radioreporter namens Tommy Dolan, der ihr anbietet,... weiterlesen

Samson schickt Ben auf eine Reise, um eine neue Attraktion anzuwerben. Dort trifft Ben auf einen langjährigen Rivalen des Jahrmarkts namens Phineas Boffo. Zurück auf dem Jahrmarkt überlegt... weiterlesen

Ben versucht, sich gegen die Qualen seiner Träume zu wehren, indem er wach bleibt, aber der Schlafmangel fordert seinen Tribut. In der Zwischenzeit versucht Samson, neue Kunden zu gewinnen, indem... weiterlesen

Bruder Justin kehrt nach seinem Aufenthalt in der Anstalt nach Mintern zurück, um eine neue Richtung für seinen Dienst einzuschlagen. Auf dem Karneval ist Samsons Verlust ein Gewinn für Lodz,... weiterlesen

Mit dem Segen des Managements heckt Lodz einen hinterhältigen Plan aus, um Ben zu "erreichen", der verletzlich ist, nachdem er nach seiner Verführungsnacht mit Ruthie seine Deckung fallen ließ.... weiterlesen

Angesichts der lebensbedrohlichen Frage, ob Ruthie von einem Schlangenbiss geheilt werden soll oder nicht, wendet sich Ben an Lodz und spricht zum ersten Mal mit dem mysteriösen, unsichtbaren... weiterlesen