Auf dem Weg nach Babylon, Texas, wird der Karneval von einem heftigen Staubsturm, dem sogenannten „schwarzen Schneesturm“, heimgesucht. Ben folgt Lodz in ein verlassenes Haus, wo der Seher Bens Kräfte auf die Probe stellt, um mehr über seine Vergangenheit zu erfahren.

Währenddessen trifft die einsame Sofie auf einen attraktiven Café-Besitzer. Samson besucht eine ehemalige Liebe, während Jones sich mit einer drohenden Meuterei der Schausteller auseinandersetzen muss. Seine Versuche, Kontakt zur mysteriösen göttlichen Verwaltung des Karnevals aufzunehmen, bleiben erfolglos.

In Mintern steht Bruder Justin vor einer schwierigen Entscheidung: Reverend Norman Balthus stellt ihm ein Ultimatum: entweder gibt er seine neue Migrantenpastoral bei Chin's auf oder er verliert seine alte Gemeinde bei First Methodist.

Schauspieler in der Episode Carnivale 1x04

Was bedeutet eigentlich „TBA“ in der Anzeige bei Episodenführern?