Als die Behörden der bargeldarmen Stadt Tipton in Oklahoma dem Karneval die Aufstellung einer Show verweigern, befolgt Samson Jones' Rat und erfindet die Truppe vorübergehend als religiöse Erweckungsshow mit Ben als Heiler im Mittelpunkt. In Mintern verärgert Bruder Justin mit seinem Versprechen an die Migranten in ihrer neuen Kirche seine Stammgemeinde, die die zwielichtigen Leute verachtet. In der Zwischenzeit machen sich Ben und Sofie gemeinsam auf die Suche nach Hinweisen auf seine mysteriöse Vergangenheit, als sie außerhalb von Tipton eine kranke alte Frau treffen, die Henry Scudder, Bens Vater, kannte.

Schauspieler in der Episode Carnivale 1x03

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