Ein Streich, bei dem er einen alten, schmutzigen Wohnwagen reinigen soll, führt Ben zu einem Teil des Puzzles seiner Vergangenheit - einem Mann im Smoking namens Scudder, den Ben immer wieder in seinen Träumen sieht und der sein lange verschollener Vater sein könnte. In der Zwischenzeit haben Bruder Justin und seine Schwester Iris ein Gespräch mit Justins Mentor, Reverend Norman Balthus, bei dem ihm klar wird, dass er eine Gabe hat, die er nutzen muss. Mit Hilfe einer Vision, die ihm zur rechten Zeit erscheint, überredet er den Besitzer des örtlichen Bordells Mr. Chin's, ihm zu erlauben, es in ein Gotteshaus für die örtlichen Migranten umzuwandeln. Auf dem Carnivale kümmert sich Sofie weiterhin um ihre komatöse, telepathische Mutter Apollonia, nachdem sie mit Ben zusammengestoßen ist, dessen Kräfte sowohl helfen als auch schaden können.

Schauspieler in der Episode Carnivale 1x02

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