Als Carnivale schließlich in Damaskus ankommt, kommt Ben der Suche nach seinem Vater näher, als ihn eine weitere Vision eines Mannes mit zerfetztem Gesicht zu einem schäbigen Hotel in der Stadt führt. Ben stellt weitere Nachforschungen an und trifft schließlich auf seinen Vater, der als Angestellter in dem Hotel arbeitet. In der Zwischenzeit trifft Bischof McNaughton in Bruder Justins neuer Residenz im Tempel von Jericho in New Canaan ein, wo er Justin wegen des Inhalts seiner Predigten zur Rede stellt. Zurück im Carnivale kann Clayton Jones die verstorbene Sofie nicht aus dem Kopf bekommen, während Libby und Rita Sue ihren Wortkrieg fortsetzen. Da Ben nicht weiß, dass Stroud ihm auf der Spur ist, erfährt er mehr darüber, wer er ist, als er Scudder zum Management bringt. Er erfährt, dass Scudder Managements böses Gegenstück ist. Außerdem kommen Libby und Clayton Jones endlich über ihre wachsende Anziehungskraft zueinander hinweg.

Schauspieler in der Episode Carnivale 2x07

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