Während sich die spirituellen Kräfte von Ben Hawkins entwickeln, offenbart das Wesen Management seine Identität (der russische Soldat in Bens Träumen) und setzt ihn dann einer Vision der katastrophalen Katastrophe (einer nuklearen Explosion) aus, die die Welt erwartet, wenn Ben seine Nemesis nicht erkennt und besiegt: Bruder Justin, die Kreatur der Finsternis. Um dies zu erreichen, muss Ben seinen Vater, den schwer fassbaren Henry Scudder, finden, der die Identität und den Aufenthaltsort des Predigers kennt. Nach dem Brand, bei dem Apollonia ums Leben kam, deckt Samson Ben, indem er behauptet, er sei bei dem Feuer ums Leben gekommen, um den Texas Ranger loszuwerden, der sich noch immer in der Truppe herumtreibt, und Samson hilft Ben, die Leiche von Professor Lotz zu verstecken, während Lila sich Sorgen um das Wohlergehen des vermissten Lotz macht. Eine verzweifelte Sofie läuft weg, was einen schuldbeladenen Clayton Jones dazu veranlasst, die Schausteller zu versammeln, um nach ihr zu suchen. In der Zwischenzeit hat Bruder Justin in seiner Radiopredigt zwei neue "Apostel" eingestellt: einen Okkultisten namens Wilfred Talbot Smith, der Justin hilft, Henry Scudder zu töten, um ein echter Unsterblicher zu werden, und einen Gefängnisinsassen namens Varlyn Stroud, der ebenfalls von der hypnotisierenden Stimme Justins "gerufen" wird. Der Reporter Tommy Doyle setzt seine Nachforschungen über das Feuer im Kinn-Ministerium fort, während Justin und seine Schwester Iris das Radio nutzen, um die Botschaft weiter zu verbreiten und Scharen von schwachen und verarmten Massen in ihr spirituelles Netz zu ziehen, während Reverend Balthus an einem Schlaganfall leidet.

Schauspieler in der Episode Carnivale 2x01

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